Willkommen bei den Anlagestrategen, die auch an Übermorgen denken!

Wie erreiche ich als Anleger meine Ziele, meine Wünsche, meine Träume? Insbesondere dann, wenn ich nicht allein Geld verdienen, sondern auch umsichtig und nachhaltig investieren möchte?

Wir suchen die erfolgreichsten Anlage-Ideen und bündeln sie zu Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden. Dabei berücksichtigen wir die Aspekte, die auch für die Zukunft und nachfolgende Generationen tragfähig sind.

Wir stellen unseren Kunden einen übersichtlichen Zugang zu den bewährtesten Anlagestrategien weltweit zur Verfügung. So können Sie mit einem Optimum an Information die Entscheidung treffen, die für Sie am passendsten ist.

Durch den Einsatz offener Publikumsfonds ist die Handhabung sicher, transparent und täglich verfügbar.

Verwahrt werden die Fondsanteile fast aller in Deutschland zugelassener Investmentgesellschaften in ausgewählten Depotbanken, beispielsweise von FIL Fondsbank (FFB), Fondsdepot Bank (FDB), ebase, Augsburger Aktienbank (AAB), und der Deutschen Asset Management (DWS).

Was uns bewegt

Unsere Zeit ist von sozialen Ungleichgewichten und global wachsenden Umweltbelastungen geprägt, deshalb sind wir auch verpflichtet, in unserem Handeln ökologische, soziale und ethische Werte für unsere Investitionsentscheidungen einzubeziehen. Kurzfristige Spekulationen sind wie ein Theaterfeuer – für einen Moment mag es Helligkeit erzeugen, aber wenn der Vorhang fällt, bleibt davon nichts mehr. Unser Ziel ist es, eine dauerhafte Licht- und Wärmequelle zu ermöglichen.

Unternehmen, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Kriterien in Einklang bringen, schaffen für alle Beteiligten mehr Wert – auch wenn dieser zunächst nicht in Zahlen ausgedrückt wird. Die Folgekosten einer Nachlässigkeit werden früher oder später zu Buche schlagen, und deshalb ist eine vorausschauende Planung und Investition für unsere Auswahlentscheidung relevant. Wer für seine Mitarbeiter, seine Lieferanten und seine Kunden verantwortungsvoll handelt, wird zwangsläufig auch die Qualität seines Unternehmens steigern. Diese Unternehmen werden dadurch langfristig auch die Erfolgreicheren sein.

Die Nachhaltigkeit unserer Arbeit ist für uns von großer Bedeutung und ein Kernelement unserer Philosophie. Ein nachhaltiges Haushalten bedeutet in der ökonomischen Entwicklung: die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Nicht nur, dass wir damit Ihr Kapital sichern – wir leisten einen unserer Meinung nach überfälligen Beitrag der Branche zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn Sie zu unserem Kreis dazugehören. Dem Kreis derer, die nicht nur kurzfristige Erfolge wollen, sondern mit ihrem Beitrag für die Zukunft und von der Zukunft nur das Beste möchten.

Nachhaltig gemanagte Investmentfonds bieten dem Anleger die Möglichkeit, mit seinem Kapital gezielt in Unternehmen zu investieren, die diese Wertvorstellungen nachweislich erfüllen.

Unsere Unabhängigkeit und Erfahrung gibt uns die Freiheit, Ihre Ziele mit den besten Investmentfonds des Marktes zu verwirklichen.

Wer wir sind

Wir haben uns schon früh mit den großen Konzepten der Wirtschaft befasst; bereits im Studium an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn konnten wir unsere Kommilitonen in Finanz- und Investmentfragen beraten. Anscheinend sind unsere Konzepte überzeugend gewesen, denn schon bald schlossen sich deren Eltern unserem Kreis an, und mittlerweile auch die Kinder. Die Atmosphäre des Freundschaftlichen und Familiären behalten wir bei, denn dies ist die Essenz unseres Unternehmens. Dieser neue Weg in der Finanzberatung ist unser Antrieb und unsere Leidenschaft.

Seit 1994 bieten wir also Lösungen rund um die Geldanlage und die Absicherung des Lebensstandards an – und seit 2007 machen wir dies in der jetzigen Unternehmensform.

Als Finanzmakler begleiten wir Sie heute bei der Vermögensplanung, dem Vermögensaufbau und der Vermögenssicherung mit ausgewählten Investmentfondslösungen von über 150 Investmentgesellschaften. Dabei sind Sie für uns nicht einfach nur „Kunden“, sondern in unserem Konzept von friends & family zugleich auch Vertraute – wie wir hoffen, es für Sie zu sein. Deswegen nehmen wir unsere Aufgabe sehr ernst und handeln stets verantwortlich – dies sind die Ideen, die wir geprägt durch unsere Ausbildung bei führenden Ökonomen entwickelt haben – zum Beispiel unserem ehemaligen Bundesbankpräsidenten Axel Weber und dem einzigen deutschen Wirtschaftsnobelpreisträger Prof. Reinhard Selten. Durch sie inspiriert haben wir den beruflichen Einstieg zu den Finanzmärkten und speziell zu Investmentfonds gefunden.

Das gesamte Spektrum der Vermögensbildung runden wir als Versicherungsmakler durch geförderte Anlagekonzepte ab. Dazu zählen insbesondere sämtliche Durchführungwege der betrieblichen Altersvorsorge.

Aber auch private Vorsorgeprodukte wie die Basisrente und die Riesterrente können über Fondssparpläne und Versicherungslösungen umgesetzt werden.

Für unsere Investmentkunden lösen wir komplexe Aufgabenstellungen aus dem gesamten Versicherungsbereich. Wir sind komplett unabhängig und haben Zugang zu über 100 Versicherungsgesellschaften.

Was wir bieten

Wir erstellen für Sie maßgeschneiderte Finanz- und Versicherungslösungen, welche exakt Ihren Anforderungen entsprechen.

Persönliche Beratung und regelmäßige Betreuung

Einfache und sichere Abwicklung über ausgewählte Depotbanken

Monatlicher Informationsbrief

Online Depotansicht, damit Sie immer auf dem Laufenden sind

Anfahrt

Kontaktieren Sie uns

Bartl und Frey Investmentberatung GbR
ABC Tower
Ettore-Bugatti-Straße 6 - 14
51149 Köln

02203 - 20 299 24